В тридцатые годы Москва становится свидетелем драмы, разворачивающейся вокруг известного драматурга, чья карьера и репутация рушатся в одночасье после обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов оборачиваются не только профессиональной катастрофой, но и глубоким личным кризисом, заставляя героя переосмыслить своё место в стремительно меняющемся мире. Именно в этот переломный момент судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает внутреннюю опустошённость, вызванную несчастливым браком и ощущением безысходности. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла, в котором реальность переплетается с вымыслом, а личные переживания трансформируются в художественное повествование.
Вдохновлённый этой встречей и собственными потрясениями, драматург начинает работу над романом, где персонажи списаны с людей из его окружения, приобретая под его пером новые, подчас мистические черты. Центральной фигурой этого произведения становится Воланд – загадочный и могущественный образ, возникший под влиянием знакомства с иностранцем, чьи манеры и мировоззрение казались герою потусторонними. Через призму этого персонажа автор исследует темы власти, искушения, справедливости и человеческой природы, создавая многогранное повествование, где реальные московские типажи соседствуют с фантастическими элементами. Этот роман становится не только попыткой творческого преодоления кризиса, но и смелым высказыванием о эпохе, где личное и общественное, вымысел и правда оказываются неразрывно связаны.