В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия вновь обрела силу, а земли наполнились чудовищами и тёмными существами. Последний оплот человечества – великий город, управляемый королевой, чьи приказы не обсуждаются. Именно оттуда отправляется в опасное путешествие Серая Элис, могущественная ведьма, наделённая особыми способностями. Её миссия, доверенная лично правительницей, ведёт её за пределы безопасных стен, в Потерянные земли – территории, где царит хаос и выживают лишь сильнейшие. Цель – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, угрозу, которая может изменить ход истории и нарушить хрупкое равновесие между остатками цивилизации и силами тьмы.
В сопровождении опытного проводника Бойса, чьи знания о диких землях бесценны, Элис продвигается через опасные ландшафты, где каждый шаг может стать последним. Их преследует безжалостная армия крестоносцев, фанатично стремящихся уничтожить всё, что связано с магией, видя в ней проявление зла. На пути героев подстерегают не только солдаты, но и порождения тьмы – существа, рождённые из хаоса и страха, чьи намерения непредсказуемы, а сила растёт с приближением полной Луны. Время становится критическим фактором: если источник не будет найден до наступления роковой ночи, последствия могут быть катастрофическими не только для главных героев, но и для всего оставшегося человечества, балансирующего на грани выживания в этом новом, жестоком мире.